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2024 메사리 리포트 요약 번역 Chapter 2 - Top 10 People to Watch in 2024

2024-01-03 16:25

암호화폐 전문 데이터 분석업체 메사리(Messari)에서 발간한 Crypto Theses for 2024 보고서를 요약 번역하였습니다. 메사리의 Crypto Theses는 암호화폐 업계 전반에 대한 전망을 담은 연간 발행물로 2020년부터 발간되고 있으며 업계에서 영향력 있는 자료로 평가 받고 있습니다.




Messari Crypto Theses for 2024 [원문 바로가기]

Chapter 1 - TOP 10 INVESTMENT TRENDS FOR 2024

Chapter 2 - TOP 10 PEOPLE TO WATCH IN 2024

Chapter 3 - TOP 10 PRODUCTS OF 2024

Chapter 4 - TOP 10 CRYPTO MONIES OF 2024

Chapter 5 - TOP 10 CRYPTO POLICY TRENDS FOR 2024

Chapter 6 - TOP 10 TRENDING IN CeFi

Chapter 7 - TOP 10 TRENDS IN LAYER 1 NETWORK

Chapter 8 - TOP 10 TRENDS IN DeFi

Chapter 9 - TOP 10 TRENDS IN CONSUMER CRYPTO

Chapter 10 - TOP 10 TRENDS IN PEER-TO-PEER INFRASTUCTURE

Chapter 11 - (Bonus) Re-Read




Chapter 2 - TOP 10 PEOPLE TO WATCH IN 2024


2.0 Where Are They Now


매년 같은 인물들에 대해 글을 쓰는건 흥미롭지 않으니, 2024년에 주목해야 할 새로운 주인공들을 다뤄봅니다. 대부분의 이들은 이 목록에 포함되기를 원하지 않을 것으로 보입니다. 이전의 "주목해야 할 인물"에는 FTX의 Sam Bankman-Fried (구속 - 유죄 판결), Terra의 Do Kwon (구속 - 재판 대기 중), 3AC의 Su Zhu (구속 - 재판 대기 중), Tornado Cash의 창립자들 (구속 - 재판 대기 중), DCG의 Barry Silbert 및 Gemini의 Winklevoss 쌍둥이들 (뉴욕에서 민사 사기 혐의로 기소), 그리고 Binance의 CZ (유죄 시인 - 2월에 징역 판결 예정)가 포함되어 있습니다.


지난 해의 최고의 듀오인 CZ와 Coinbase의 Brian Armstrong에 대해 "그들의 운명에 따라 2023년에는 크립토도 따라가게 될 것"이라고 썼습니다. 그들이 명백한 선택이었을 수 있지만 때로는 명백한 관점이 옳을 수도 있습니다. 이 목록의 많은 부분에 대해서도 동일한 말을 할 수 있습니다. 심각한 하락장에서 나오는 생존자들은 그들이 탄탄하기 때문에 주목할 가치가 있습니다. CZ와 Binance가 유죄 시인 한 주 전에 저자는 이 보고서 초안에서 이렇게 썼습니다: "나는 44% 확신한다. CZ는 1) 기록적인 10억 달러의 벌금 또는 2) BNB 생태계를 통한 Binance의 신속한 분산화를 통해 폭풍우를 이겨낼 것이다." CZ가 징역을 살지 않을 확률은 보장 되지 않았지만 벌금에 대해서는 맞았고, 그리고 그의 전문에서 BNB로의 즉각적인 전환에 대해서도 맞았습니다. 이제 우리는 법적 문제가 정리된 후 그가 어떤 행동을 보일지 기대해봅니다.



2.1 Larry Fink (BlackRock) & Cathie Wood (ARK Invest)


저자는 Larry Fink의 meme을 즐겼습니다. 그러나 Wall Street 소유의 확산이 비트코인에 미칠 영향에 대해 조심스러운 입장입니다. BlackRock은 BTC 및 ETH 스팟 제품을 위한 두 가지 ETF 신청서를 제출하여 기관참여가 얼마나 오랫동안 지체되었는지 결과로 나타나고 있음을 시사합니다. Fink의 5년 간의 비트코인에 대한 입장 변화는 튜더 존스의 2021년 깨달음과 관련이 있을 것으로 예상됩니다. Fink의 비트코인에 대한 긍정적인 평가는 BlackRock이 ETF를 출시할 경우 1월에 강조될 것이다. 한편, ARK Invest의 Cathie Wood는 ETF 신청서가 1월 10일에 만료됨으로 많은 신청서 중 선두에 서 있으며, 승인 또는 거부로 인해 대부분의 제안된 제품이 올해 시작될 것으로 전망된다. Cathie는 ETF 캘린더와 함께 ARK Big Ideas 2024를 확인할 것을 상기시키며, 그녀의 회사의 ETF가 대중화의 문을 열 것으로 기대됩니다.



2.2 Jeremy Allaire & Dante Disparte (Circle)


고금리 환경에서 Circle은 뛰어난 성과를 거두고, 미국 스테이블코인 법률 통과에 따른 이익을 기대하고 있습니다. Fidelity, BlackRock, Goldman Sachs와 같은 기관 투자자들의 투자를 확보하면서 제도적으로 안정된 스테이블코인 게임에서 선두를 유지하고 있습니다. Circle은 미국과 국제적으로 광범위한 파트너십을 통해 강력한 정부 및 은행 연결을 보유하며, 미국의 70% 채택률과 유럽에서의 유망한 유로 스테이블코인 기회를 확보하고 있습니다. 다만, 아이러니하게도 Circle의 올해 유일한 퇴보는 Q1에 은행 파트너의 (SVB) 문제에서 비롯되었습니다. 마지막으로, 저자는Jeremy와 Dante존경하고 개인적으로 좋아하지만, 그들의 인센티브는 회사 상장에 중점을 두고 있습니다. 우리 앞에 있는 가장 강렬한 개인 정보 보호 전쟁을 싸우는 것이 아닙니다. 그들이 어디에서 저항하고 굴복하는지는 암호화폐의 달러 기준 상태의 미래를 결정하는 데 도움이 될 것입니다.



2.3 Kristin Smith (The Blockchain Association) & Michael Carcaise (Fair Shake PAC)


2023년에 블록체인 협회는 암호화폐 커뮤니티의 핵심 인물들을 회원으로 유지하고 이전에 분열된 일부 쟁쟁한 파벌들을 다시 통합하여 그 영향력을 입증했습니다. 그것의 영향력을 나타내는 Blockchain Association’s Policy Summit 라인업은 굉장했으며, 적대적인 규제적 배경 속에서 이 기관의 중요성은 이전보다 더 높아졌습니다.


블록체인 협회는 2024년에 현재의 입법 제안 및 규제 전투에 대한 라인을 유지하는 데에 중점을 두고 있지만, 긴 기간 동안 산업이 어떻게 성장할지를 결정할 것으로 예상되는 것은 Fair Shake라는 새로운 수퍼 PAC입니다. Fair Shake은 우리가 부재하고 오랫동안 필요했던 정치적인 활동으로, 2022년에는 소규모 자원을 활용하여 지원한 18개의 의회 중 17개를 승리시켜 성공을 거두었습니다. Fair Shake은 역사적으로 부재하던 워싱턴 D.C.에서의 자금과 대형 기부자들을 성공적으로 유치했습니다. 2021-2022 사이클과 비교하여 기금 모금을 5-10배로 증가시킬 것으로 예상되며, 이번 사이클에서는 미국 내에서 상위 10개 슈퍼 PAC 중 하나로 떠오를 것으로 기대됩니다.



2.4 Senator Elizabeth Warren (and her Minions)


바이든 백악관과 은행 규제 기관은 암호화폐 산업에 대한 상당한 경멸을 품고 있으며, 관계자들은 이를 완전히 제거하려는 의지를 갖고 있으며 이 산업이 대중에게 미치는 피해가 잠재적인 이익보다 많다고 신념합니다. 이 적대적인 입장은 주로 엘리자베스 워렌 상원의원에게 크게 기인하며, 그는 최소 1년 동안 계속해서 커다란 영향력을 행사할 것으로 예상됩니다.


워렌의 입법적 경로를 간단히 살펴보면 실제로 법으로 통과된 법안을 스폰서한 경우가 매우 제한적이라는 것을 보여주며, 강한 말 하지만 제한된 영향력으로 남아 있는 인상이 있습니다. 그녀의 영향력을 이해하는 핵심은, 워싱턴 D.C. 관료 내에 인원을 전략적으로 배치하고 민주당을 좌측으로 이동시키는 데에 있습니다. 2020년 민주당 경선에서 워렌은 조 바이던과 협상을 통해 바이든에 지지를 하는 대신, 바이든의 금융 정책을 구체화할 최고 경제 담당 간부 및 금융 규제 기관에 영향을 끼치고자 했으며, 워렌 및 그녀의 스태프와 밀접한 관계가 없는 규제 기관이나 위원회를 찾기 어려울 정도로 그녀의 영향력이 퍼져 있습니다.


워렌의 영향력 있는 동맹 중 일부는 다음과 같습니다:


SEC 의장 게리 겐슬러: 겐슬러에게 질문을 조율하고, 10년 이상의 밀접한 관계를 유지하며, 겐슬러 가족 중 한 명은 워렌 사무실에서 인턴 경험이 있습니다.


FDIC 의장 마틴 그룬버그: 워렌은 "초크포인트 2.0" 전략을 후원하여 여러 암호화폐 스타트업에 영향을 미치고, 올해 초 암호화폐와 긴접한 관계를 가진 은행들을 셧다운 시켰습니다.


CFPB 의장 로히트 초프라: 소비자 금융보호국을 설립하고 이끈 초프라는 중앙 집중형 플랫폼이 사용자 해킹이나 우연한 암호화폐 이체의 경우 책임을 재고하는 움직임을 가까이 갈 것으로 보이며, 높은 수준의 암호화폐 직원이 최소한 한 명 있습니다.


재무부 차관 월리 에이디모: 블록체인 협회 정책 정상회의에 참석하여 산업을 "명백한 현재의 국가 안보 위협"으로 지칭하고, 다음 날 요청서를 의회에 보내었습니다. 그의 제안은 워렌이 제안한 DAAML 법안과 근접한 내용이며, 편지는 워렌의 은행 위원회에게 보냈습니다.


워렌은 암호화폐에 대한 반대를 이러한 밀접한 관계를 통해 간접적으로 펼치고 있습니다. 백악관과 주요 금융 규제 기관은 산업으로부터의 전화를 워렌의 압력으로 거부하고, 코인베이스의 캠페인 동안 회의 요청을 거부했습니다. 양당 협의로 일하는 하원 민주당 의원들도 워렌의 백악관 스태프들의 전화를 받은 후 부정적인 캠페인에 직면했습니다. 워렌은 중앙은행 디지털 통화를 원하고, 단기 매도자들과 협력하여 암호화폐 친화적인 은행을 폭약하려고 시도했습니다. 그녀는 SEC의 규제 상태를 칭송하며, 산업의 테러자금 조달 역할을 과대평가합니다. 그녀는 미국 재무 정책의 그림자 지휘자로, "대통령" 워렌은 가장 강력한 적입니다.



2.5 Elon Musk (and his Stand)


엘론 머스크, 터커 칼슨, 비벡 라마스와미는 최근의 정치 무대에서 중요한 인물로 부상했는데, 특히 이들의 암호화폐 산업과의 관련성이 돋보입니다. 엘론 머스크는 트위터 인수를 통해 언론의 억압적인 행위에 대한 관심을 불러일으켰으며, 법원이 이를 헌법에 어긋난 것으로 인정했습니다. 그는 터커 칼슨이 Fox News에서의 해임 후 신속한 "재플랫폼"으로 칼슨의 노출을 크게 높여 칼슨과 그의 반문적인 정치적 입장을 알리게 했습니다. 반면 비벡 라마스와미는 신중하고 철저한 암호화폐 정책으로 중심적인 역할을 하고 있습니다.


비벡의 암호화폐 정책 접근 방식은 RFK Jr.와 Ron DeSantis와 같은 다른 리더들에게도 영향을 미쳤습니다. 비벡은 암호화폐와 그의 사회적 역할의 세부 사항에 대해 30분 동안 연설을 하였으며, 이는 대통령 후보 선호도에서 두 번째 (Ron DeSantis 뒤에서)로 지목되어 암호화폐 소유자들 사이에서 최상위 후보가 되었습니다.


주목할 만한 주류 언론 인물인 터커 칼슨은 외국 전쟁, 검열, 정부 지출과 같은 주제에 대한 토론 방식을 개선했습니다. 그는 또한 암호화폐를 국가 권력에 대한 견제와 군형의 수단으로 간주합니다. 엘론 머스크는 우주 산업에 대한 기여, 청정 에너지의 진보, 그리고 Crypto Twitter에서 암호화폐 토론을 계속 유지하는 데에 있어서 핵심 역할을 했습니다.


이러한 인물들은 암호화폐 산업에서 긍정적인 영향력을 가진 인물로 간주되며, 그들의 성공은 우리 커뮤니티에 중요합니다.



2.6 Michael Sonnenshein & Craig Salm (Grayscale)


그레이스케일은 DCG 제국이 소란스러운 가운데 있음에도 불구하고 돈을 찍어내고 있으며, 가장 중요한 법적 다툼에서 승리하거나 타협하고 있습니다. 회사는 약 350억 달러의 AUM(자산 관리 규모)으로 연말을 마감할 전망이며, 매우 높은 마진의 연간 수수료로 7억 달러를 나타냅니다. GBTC와 ETHE를 넘어 그레이스케일의 새로운 신탁 제품은 2017년이나 2020년과 유사한 사이클을 따라가는 것으로 보입니다. LINK 제품은 연간 약 8배 상승했으며(주식은 기초 NAV의 3배로 거래됨), 솔라나 제품은 5월 데뷔 이후 4배 상승했습니다(주식은 NAV의 4배로 거래됨). 이들 놀라운 프리미엄은 새로운 신탁으로 '그레이스케일 트레이드'를 다시 하려는 비슷한 사립 투자자들의 관심을 끌 수 있습니다.


소넨샤인은 두 가지 이유로 이 목록에 포함되어 있습니다. 1) 그레이스케일은 훌륭한 비즈니스이지만 그들의 미래는 완전한 수수께끼입니다. 뉴욕 연방 검사장은 배리와 DCG(그레이스케일의 모회사)가 영구적으로 증권 사업에서 배제되길 원할까요? DCG가 매각을 강요받을까요? 배리가 이사회에서 자리를 비워야 할까요? 회사의 구조가GBTC의 ETF 전환이 방해될까요? 그리고 2) 이것은 암호화폐의 '서세션' 시즌 6을 준비하게 됩니다. 소니가 그레이스케일 왕국을 계승하는 뜻밖의 후계자가 될 수 있을까요?


소니는 산업 리더로 부상했으며 저자는 그가 좋은 사람 중 하나라고 생각합니다. 그러나 그레이스케일의 분리와 관련된 이 상상은 시간 낭비입니다. 배리가 복잡한 거래에서 직접 운영하는 것을 보았을 때 대부분의 사람들은 그를 여전히 과소평가합니다. 그는 무적입니다. 배리가 사기 혐의에 대한 소송을 법정 밖에서 해결할 확률은 90% 이상이며, 배리가 제네시스 채권자들과의 장기전에서 앞서 나갈 확률도 90% 이상입니다. 그레이스케일이 분리되거나 배리가 자신이 만든 회사의 지배를 잃는 확률은 대략 0%입니다.



2.7 Nic Carter & Matt Walsh (Castle Island Ventures)


지난 해에 Matt와 Nic만큼 영향력 있고 흥미롭게 행동한 투자자는 거의 없었습니다. Nic의 다작은 항상 인상적이었고, 그의 비트코인의 본질, 작업 증명 채굴, 스테이블 코인에 대한 방어는, 6년 동안 항상 참고 자료가 되었습니다. 그는 정말 독창적인 사고자로서 암호 거버넌스 모델에 대한 최초의 논문을 쓰고, 이전에 그를 존경했던 비트코인 맥시멀리스트들과 전쟁을 벌이며, 비트코인 "실험실 누출" 이론을 선전하는데 기여했습니다. 해당 이론은 발명이 NSA 암호 연구소에서 유출되었다고 주장합니다.


그는 올해에 새로운 정점을 찍었습니다. Nic은 D.C.에서 "Chokepoint 2.0"을 밀어붙이는 은행 규제 당국의 부패를 폭로하여 바이럴로 나갔습니다. 그의 오랜 주장으로 Proof-of-Reserves에 대한 권장 사항이 자산 관리자 규제에 대한 최초의 입법 제안으로 이어졌습니다. 그는 이스라엘에 대한 햄라스의 10월 7일 공격에 대한 월스트리트 저널의 허황된 프로파간다를 정정하는 데 데이터 탐색가들에게 보상을 제공하는 탈중앙화된 바운티 프로그램에서 중요한 역할을 했습니다.


매트 월시 역시 SEC의 선호주의자인 Prometheus의 배경을 폭로했습니다. 이는 "등록"된 "디지털 자산 증권" 중개업체로 주장되지만, 실제 거래량은 없으며, 설명할 수 없는CCP와의 연결을 가지고 있으며, 암호 트러스트를 지원하기 위해 SEC에 의해 설계된 뻔뻔한 회계 규칙인 SAB 121에 대한 경보를 최초로 울렸습니다.



2.8 Lucas Vogelsang (Centrifuge), Denelle Dixon (Stellar) & Christine Moy (Apollo)


월스트리트 금융과 암호 스타트업 간의 간극을 좁히는 데 있어서 이 세 명은 초기 리더로 두드러집니다. 그들의 초기 선두가 2024년 성장으로 이어질지 또는 "실제 세계 자산" (RWA) 메시지가 단순히 또 다른 오인 출발일지 — 이 주기의 "블록체인 아닌 비트코인" (2015) 또는 "토큰화된 증권" (2018)의 버전인지에 대한 의문입니다.


루카스의 Centrifuge는 RWA 분야에서 초기 리더로, 가장 높은 토큰 시가총액, 민간 대출 잔액 기준으로 가장 높은 시장 점유율 및 세 가지 주요 RWA 신용 프로토콜 중 가장 낮은 채무 기본 대출 비율을 보여주고 있습니다. 그들은 BlockTower Credit and Maker와의 큰 파트너십 덕분에 주로 Maker가 BlockTower에서 관리하는 실제 기기로 담보 지정된 DAI 대출을 발행하여 현재 약 2억 5천만 달러의 활성 대출을 보유하고 있습니다.


데넬의 Stellar은 토큰화된 국고 실험을 위한 안전한 플랫폼으로 그녀의 프로젝트를 보는 금융 기관들로부터 초기 관심과 지원을 받았습니다. 프랭클린 템플턴의 3억 3천만 달러 토큰화된 국고 플레이 (WisdomTree의 더 작은 실험도 포함)은 토큰화된 국고의 큰 다수를 차지하며, 이는 월스트리트 기관이 체인 상에서 제공한 가장 큰 유동성 기기입니다. 데넬은 2024년에 더 많은 가능성이 있다고 생각합니다.


크리스틴 모이는 암호화폐와 월스트리트 네트워크의 깊은 결합을 가진 인물 중 하나입니다. 싱가포르에서 아폴로-JPMorgan "프로젝트 가디언" proof of concept을 보여줄 때 그녀와 함께 실제 세계 자산의 잠재력을 처음으로 보았습니다. 미국에서는 아니지만 싱가포르와 같이 미래지향적인 국가에서는 가능성이 있습니다.



2.9 Dan Romero (Farcaster) & 0x Racer (friend.tech)


낮은 확률이지만, X에서 광고주 금지로 회사가 망하면 Crypto Twitter에 어떤 일이 벌어질까요? 그럴 경우 로메로가 초기에 사용자 커뮤니티를 선별하고 주의 깊게 UX를 개선해온 Farcaster로 옮겨갈 것으로 예상됩니다. 최근 V2를 출시한 Lens는 지난 해 이 목록에 이름을 올린 Stani의 설립한 기업으로 근접한 2위입니다. 그러나 Dan은 Farcaster는 대체할 준비가 된 제품을 최초로 구축한 사람입니다.


그리고 friend.tech의 창업자 0xRacer는 DeSoc 게이미피케이션의 비밀을 풀고 온라인 팬 그룹을 위해 던바의 수를 보존하기 위해 인정받을 만한 업적을 달성했습니다. 얼마나 많은 사람들이 단순히 획득된 메릿이나 폐쇄된 그룹에 액세스할 수 있는 멤버십 토큰을 보유하기 위해 지불할지는 확실하지 않지만, friend.tech 칭찬 받아 마땅한 모델 입니다.



2.10 The DeFi Gang(s)


"DeFi Summer" 그룹에서 2020년에 주도한 창업자를 하나만 선택하기 어려워서, 여려명을 언급 했습니다. 본질적으로 모든 "DeFi 2.0"은 죽거나 거의 죽었습니다. DeFi 2.0을 찾고 있다면 Solana 기반 팀이며, 대략적으로: (meow - Jupiter, Lucas - Jito, Mert - Helius, Armani - Backpack/Mad Lads, vibhu - DRiP, Edgar - MarginFi, Cindy - Drift, Bartosz - Cube 등).


OG 중에서는 Kain과 Antonio가 X에서 거버넌스 규범에 관한 논쟁을 벌이는 것을 즐겨봅니다. Antonio의 dYdX는 프로토콜이 Cosmos 체인으로 이주하는 것을 억지로 강요하고, Kain은 Synthetix의 탈중앙화된 거버넌스를 초기 단계부터 번성하게 두었습니다. Maker의 "Endgame"이라고 알려진 10년 계획에 따라 Rune은 당좌 자산의 장단점을 고려하면서 여러 수를 고민하고, Rob은 자신의 새로운 회사 SuperState에서 RWAs에 전력을 다하고 있습니다.


이러한 그룹들은 다른 삶의 단계에 있습니다. 유추하자면, Solan은 파티를 즐기고, Ethereum 은 컨트리 클럽에서 프로토콜 정치에 대한 논의를 벌이고 있습니다.



Conclusion :


언급된 많은 리스트 중 많은 TradFi, RWA 및 정책 관련 인물들, 그리고 몇몇 암호 네이티브를 반영합니다. 이것은 우리가 살고 있는 시대를 반영합니다. 암호화폐가 발전하려고 하며, 폐쇄형 핀테크 2.0 redux로 이어질 정치적 재앙을 피하기 위한 전투가 실제 권력의 정당에서 벌어지고 있습니다. 2024년이 업계가 더 나아가 제도권안에 들어올지, 아니면 어린이 테이블에서 장남간에 대해 논쟁하는 처지로 내려가는지 여부를 결정할 것입니다.